La Reserva Federal de EE UU hace llover dólares

Con el sistema financiero sumido en el caos, la Reserva Federal saltó a escena junto con los mayores bancos centrales del mundo poniendo más dólares a disposición de las entidades financieras no estadounidenses. Las inyecciones de capital han sido continuas desde verano del año pasado, ante la ausencia de mercado interbancario -los bancos no se prestan entre sí por la desconfianza respecto a la salud de sus balances- y pese a que no han solucionado la situación sí han evitado males mayores. Con ellas, los bancos centrales prestan dinero público a corto lazo y, como contrapartida, la banca deja en garantía activos tóxicos, que ahora apenas tienen mercado por la virulencia de la crisis. Los ricos se tapan el cul… entre si cuando se ven en apuros por eso se incrementa la cantidad de dólares puestos a disposición del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo y de sus homólogos de Canadá, Dinamarca, Suecia, Noruega, Japón, Australia y Suiza. Y así, la institución que preside Ben Bernanke espera tranquilizar a los operadores del mercado, garantizando que existe financiación disponible, ante la preocupación de los ahorradores. La crisis financiera está teniendo ramificaciones por todo el mundo, y especialmente en Europa, donde la banca necesita una inyección masiva de dólares para restaurar el flujo normal de dinero. Aunque no sirvió para detener el contagio global, en total, la inyección de fondos alcanzó los u$s 630.000 millones. Sin embargo, el rechazo de la Cámara de Representantes al plan de salvataje impulsado por la Casa Blanca desató una ola de pánico entre los inversores y diluyó por completo ese aporte de fondos. En otras palabras, están arrojando miles de millones de dólares al maltrecho sistema financiero, pero las cosas parecen estar empeorando. Están arrojando todo lo que pueden contra el problema, pero nada parece funcionar. Bernanke tiene por sobrenombre “Helicóptero” ¿saben porque le dicen así?. Porque este buen señor que lo sabe todo sobre la crisis del 29, que se la venia venir (y como un ignoto y fallido argentino exministro de economía), estuvo toda la vida preparándose para esto, dijo una vez, que si tenia que lidiar con una crisis financiera iba a hacer llover dólares desde un helicóptero. Ha cumplido su palabra, pero el truco no le esta dando resultado.

Para China, los bancos norteamericanos dejan de ser deudores fiables

Los chinos no quieren darle más crédito a los yanquis. Y pensar que por allá en 1997/8, una crisis sistémica internacional originada en el sudeste asiático hizo que el entonces altanero Fondo Monetario pusiese en capilla a China y otros. Ahora, el desprestigiado organismo y Washington no pueden impedir que la solvencia de los bancos norteamericanos sea cuestionada por Beijing. El gobierno chino ha intimado a las instituciones financieras del país a “suspender préstamos en cualquier moneda a bancos estadounidenses. Los riesgos involucrados son por demás altos. Queda claro que las entidades de la Eurozona y otras jurisdicciones no están afectadas. Sólo Gran Bretaña está bajo la lupa, por sus vínculos con EE.UU.”. Hasta el jueves, la medida era secreta, pero la reveló el “South China Morning Post” (Hongkong) y ardió Troya en varios mercado regionales. Pero esto va mucho, mucho, mucho mas lejos. En forma indirecta, Beijing sería unos de los grandes financiantes del paquete por US$ 694.000 millones que debate el congreso. Si los chinos dicen no, yanquilandia se desploma como un castillo de naipes.

Los japoneses aprovechan las gangas de USA

El desembarco japonés en tierra estadounidense se intensificó. Los bancos nipones se lanzan a comprar por monedas entidades financieras quebradas que van quedando con la crisis. Nomura, Mitsubishi UFJ y Sumitomo Mitsui son claros ejemplos de bancos japoneses que tomaron control, sumaron participación o adquirieron parte del capital de entidades en problemas.Para estos gigantes asiáticos, el efecto devastador de las hipotecas de mala calidad sobre algunos de los principales bancos de inversión de Estados Unidos, como Lehman Brothers o Morgan Stanley, constituyó una “oportunidad única”. Mitsubishi UFJ, el banco con mayor capitalización bursátil del mundo, anunció la compra de entre el 10 y el 20 por ciento de las acciones de Morgan Stanley. Nomura, por su parte, adquirió las divisiones de Asia, Europa y Medio Oriente de Lehman Brothers, que el pasado 15 de septiembre presentó una declaración de quiebra, por 225 millones de dólares. Todavía no se ha develado cuánto pagará por los activos europeos de ese banco de inversiones. A esos anuncios se sumó ayer Sumitomo Mitsui, que decidió unirse a la caza de gangas, con una inversión de hasta 3824 millones de dólares en Goldman Sachs. La compra de Sumitomo fue a petición del propio banco de inversiones estadounidense. Estas operaciones fueron posibles gracias a que el Tesoro estadounidense obligó a las instituciones, antes independientes como Goldman Sachs y Morgan Stanley, a convertirse en bancos comerciales, bajo una mayor supervisión.

Me pregunto si terminará por quedar algo "norteamericano" en norteamerica. La argentinizacion de la economía yanqui me deja con la boca abierta...